Clearwater nel closing dell’acquisizione di Next14 e Different da parte di SAE Communication #finsubito prestito immediato

Il gruppo Sae Communication ha finalizzato l’acquisizione di Next14, società specializzata nell’ideazione e progettazione di campagne pubblicitarie attraverso carta stampata, televisione, radio e canali multimediali, e di Different, communication company dedicata al supporto dei brand nella loro presenza e strategia comunicativa sul mercato. L’integrazione dà vita a una nuova entità, Next Different, un gruppo da oltre 75 milioni di euro di ricavi, con un gross margin da circa 27 milioni di euro e un Ebitda che sfiorerà nell’anno in corso gli 8 milioni di euro.

GLI ADVISOR

Clearwater ha agito in qualità di debt advisor per il Gruppo SAE e per il management di Next14 e Different che ha effettuato un significativo reinvestimento nel progetto, nell’ambito delle attività connesse al finanziamento dell’acquisizione. L’operazione è stata curata da un team composto dal director Michele Castiglioni (in foto) e dall’analyst Arturo Gregorini.

L’operazione è stata finanziata da un pool di banche composto da Banco BPM, che ha operato anche da banca agente, e da BPER Banca. Le banche finanziatrici sono state assistite per gli aspetti legali connessi al finanziamento dallo studio PedersoliGattai.

Oltre che da Clearwater in qualità di debt advisor, Gruppo SAE è stato supportato, per l’assistenza al closing, dal Dott. Massimo Briolini, dall’Avv. Marco Racano con il supporto dell’avv. Cosimo Di Bitonto e, in fase di due diligence svolta da parte di alcuni azionisti, da BDO. Per gli aspetti legali in ambito M&A e tax structuring si è avvalsa della consulenza legale di EY, mentre per quelli in ambito financing, da LCA Studio Legale.

QUALCHE DETTAGLIO

Next Different, grazie ai suoi oltre 250 collaboratori, si posiziona come la principale communication company italiana, integrata e indipendente e si rivolge alle aziende italiane che comunicano nel nostro Paese o partono dall’Italia alla conquista dei mercati globali. AIA, Barilla, Bauli, Illy, Iren, L’Oreal, Mediolanum, Parmigiano Reggiano, Plenitude, Police, RAI, Real Chimica, Repower, Sole24Ore, Unicredit – sono alcuni tra i marchi che hanno trovato nei professionisti del Gruppo un solido punto di riferimento per le loro strategie di comunicazione e che beneficeranno dei nuovi servizi aperti dall’integrazione.

IL COMMENTO

“Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa operazione contribuendo alla creazione del principale Gruppo italiano indipendente nel settore della comunicazione. Quest’ultimo è un mercato con un grande potenziale in termini di crescita, caratterizzato da molte piccole e medie imprese intraprendenti e quindi votato per natura all’aggregazione – ha commentato Michele Castiglioni, director di Clearwater -. Questa operazione conferma la nostra esperienza nell’ambito del debt advisory e ci posiziona come advisor di riferimento per operazioni di finanza strutturata nel mid market, sia a supporto di investitori istituzionali quali fondi di private equity, sia a beneficio di aziende e gruppi industriali.